K. KNOWLES/R. MITCHELL - ESPRESSO 3’35’’ K. Knowles vocals
P. BRAHAM - LIMEHOUSE BLUES 4’22” S. Hamilton sax A. Pozza piano A. Kramer snare drum
B. EVANS - TURN OUT THE STARS 4’00’’ E. Pietropaoli contrabbasso B. Lena chitarre F. Sigurtà tromba e flicorno
H. MANCINI/J. MERCER - MOON RIVER 4’00’’ S. Hamilton sax P. Birro piano A. Zunino bass A. Kramer drums
H. SILVER - DOODLIN’ 5’28’’ E. Rava tromba e flicorno (canale sinistro) P. Fresu tromba e flicorno (canale destro) S. Bollani piano E. Pietropaoli contabbasso R. Gatto batteria
S. PALOMBA/S. BRUNI - CARMELA 5’29” Raiz vocals F. Mesolella guitar